Importar Clientes/Fornecedores de CSV
Por Suporte. Puplicado em 22 de OUTUBRO de 2021
Abaixo você pode verificar passo a passo de como importar cliente/fornecedor. A importação é feita através de um arquivo CSV, que pode ser obtido através de uma planilha do Excel (ao colocar "Salvar Como", de preferência escolha o tipo "CSV (separado por vírgulas)(*.csv)").
Você pode obter um arquivo csv de modelo aqui.
Obs: O vídeo passo a passo acima pode conter campos e funções um pouco diferentes, dependendo do software e versão que esteja utilizando, e por poder diferenciar de seus acessos. Caso tenha alguma duvída entre em contato.
Passo a passo
1 - No menu a esquerda vá em "Pessoa Física" ou "Pessoa Jurídica" no bloco de "Clientes/Fornecedor" dependedo do tipo importação. Obs para alguns sistemas vá no menu a esquerda em "Clientes"
2 - Clique na seta ao lado do botão "Cadastrar", e escolha a opção "Importar". Para alguns sistemas escolha entre "Importar Pessoa Física" e "Importar Pessoa Jurídica"
3 - Na tela que abrir selecione o arquivo CSV que contém os clientes/fornecedores a serem importados (Obs. você deve separ o arquivo entre pessoa física e pessoa jurídica), clicando em "Escolher Arquivo". Faça as alterações caso necessário nos campos de delimitador e cabeçalho
4 - Clique no botão "Processar". Obs. caso o sistema não consiga ler o arquivo corretamente, certifique se de que é um arquivo CSV e configurado corretamente nos delimitadores
5 - O sistema irá ler o arquivo e tentar definir as colunas para ele de acordo com o nome de cada coluna. Caso não esteja correto ou alguma coluna necessária não foi selecionada, faça a seleção manualmente. Obs. caso já tenha clientes/fornecedores importados certifique que tenha uma coluna CPF ou CNPJ preenchidos da mesma forma para que o sistema não duplique cadastros.
6 - Verifique abaixo os mapeamentos e dados gerais para a importação.
7 - Após configurar clique no botão "Importar" e confirme a importação.
* Software e versões com a função: RTM Estoque, RTM Carro, RTM Salao, RTM Salao v1, RTM Salao v2, RTM Salao v3, RTM Pet, RTM Pet v1, RTM Pet v2, RTM Pet v3, RTM Financeiro V1, RTM Recibo V1, RTM Recibo Simples V1
Você pode obter um arquivo csv de modelo aqui.
Obs: O vídeo passo a passo acima pode conter campos e funções um pouco diferentes, dependendo do software e versão que esteja utilizando, e por poder diferenciar de seus acessos. Caso tenha alguma duvída entre em contato.
Passo a passo
1 - No menu a esquerda vá em "Pessoa Física" ou "Pessoa Jurídica" no bloco de "Clientes/Fornecedor" dependedo do tipo importação. Obs para alguns sistemas vá no menu a esquerda em "Clientes"
2 - Clique na seta ao lado do botão "Cadastrar", e escolha a opção "Importar". Para alguns sistemas escolha entre "Importar Pessoa Física" e "Importar Pessoa Jurídica"
3 - Na tela que abrir selecione o arquivo CSV que contém os clientes/fornecedores a serem importados (Obs. você deve separ o arquivo entre pessoa física e pessoa jurídica), clicando em "Escolher Arquivo". Faça as alterações caso necessário nos campos de delimitador e cabeçalho
4 - Clique no botão "Processar". Obs. caso o sistema não consiga ler o arquivo corretamente, certifique se de que é um arquivo CSV e configurado corretamente nos delimitadores
5 - O sistema irá ler o arquivo e tentar definir as colunas para ele de acordo com o nome de cada coluna. Caso não esteja correto ou alguma coluna necessária não foi selecionada, faça a seleção manualmente. Obs. caso já tenha clientes/fornecedores importados certifique que tenha uma coluna CPF ou CNPJ preenchidos da mesma forma para que o sistema não duplique cadastros.
6 - Verifique abaixo os mapeamentos e dados gerais para a importação.
7 - Após configurar clique no botão "Importar" e confirme a importação.
* Software e versões com a função: RTM Estoque, RTM Carro, RTM Salao, RTM Salao v1, RTM Salao v2, RTM Salao v3, RTM Pet, RTM Pet v1, RTM Pet v2, RTM Pet v3, RTM Financeiro V1, RTM Recibo V1, RTM Recibo Simples V1
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