Gerenciamento de Contratos

Por Suporte. Puplicado em 12 de JULHO de 2021

Abaixo você pode verificar passo a passo de como gerenciar contratos do financeiro. É necessário ter permissão "Gerenciar Contratos" do "Módulo Financeiro" verique como por aqui.

Obs: O vídeo passo a passo acima pode conter campos e funções um pouco diferentes, dependendo do software e versão que esteje utilizando, e por poder diferenciar de seus acessos. Caso tenha alguma duvída entre em contato.

Passo a passo criar contrato
1 - No menu a esquerda no bloco "Financeiro" clique em "Contratos"
2 - Clique no botão "Novo Contrato"
3 - Na aba "Dados Gerais" preencha os campos necessários. Os campos "Centro de Custo" e "Plano de Contas" não são obrigatorios, ao gerar contas para o contrato as contas teram estes mesmos dados (Obs. contas já geradas não seram alteradas mesmo alterando contrato).
4 - Vá na aba "Dados Pagamento" escolha a forma de pagamento e preencha como necessário.
         À Vista - Pagamento único pelo contrato gerado somente uma conta a receber
         Parcelado - Pagamento parcelado no "Cartão de Crédito" ou "Carnê"
         Valor Recorrente - Quanto valor é pago períodicamente pelo cliente.
Obs. Caso precise gerar mais contas a receber do contrato você pode voltar na aba de dados pagamento para adicionar mais pagamentos
5 - Na aba "Observações", você pode adicionar qualquer informação que achar necessário
6 - Após preencher todos os dados necessários clique no botão "Salvar e Gerar Contas", após isso o contrato com as contas receber já teram sido geradas

Passo a passo finalizar contrato
1 - No menu a esquerda no bloco "Financeiro" clique em "Contratos"
2 - Preencha o filtro como necessário e clique em "Buscar"
3 - Localize o contrato na lista de contratos filtrada
4 - Clique no opções do contrato "engrenagem", e escolha a opção "Editar"
5 - Na tela que abrir no canto inferior esquerdo clique no botão "Ações" e escolha "Finalizar Contrato"
6 - Confirme a finalização do contrato clicando em "Sim" na mensagem que aparecer (Obs. Antes de finalizar um contrato, finalize todas as pendencias recebendo as contas ainda não recebidas, contas ainda não recebidas seram removidas automaticamente do sistema ao finalizar contrato alterando o valor dele).

Passo a passo cancelar contrato
1 - No menu a esquerda no bloco "Financeiro" clique em "Contratos"
2 - Preencha o filtro como necessário e clique em "Buscar"
3 - Localize o contrato na lista de contratos filtrada
4 - Clique no opções do contrato "engrenagem", e escolha a opção "Editar"
5 - Na tela que abrir no canto inferior esquerdo clique no botão "Ações" e escolha "Cancelar Contrato"
6 - Confirme o cancelamento do contrato clicando em "Sim" na mensagem que aparecer (Obs. Antes de cancelar um contrato, finalize todas as pendencias recebendo as contas ainda não recebidas, contas ainda não recebidas seram removidas automaticamente do sistema ao cancelar contrato alterando o valor dele).

* Software e versões com a função: RTM Financiero V1